搶眼球的特斯拉,會給鋰電池行業帶來春天嗎?

股海穆桂英   / 11月07日 09:10 發布

最近國產特斯拉量產的消息不徑而走,大家都在猜,誰為特斯拉供了電池。一直傳說是寧德時代,上半年特斯拉辟了一次謠,十一月以來,又開始盛傳寧德時代,昨天特斯拉又出來辟謠了,這個問題再次被推回了市場猜測當中。但對市場對特斯拉電池供應商的好奇心之巨大,已經引起了鋰電池版塊的滑動,我今天想就這個問題發表一下自己的看法。


有一個外媒曾經評價過中國的新能源汽車發展路徑,說中國人很聰明,他們讓商用車先行使用新能源汽車,以發揮最大的政策扶持功效。所以,前幾年,比較火爆的電動車主要是以大型的客車為主。那么,今年隨著政策補貼的退坡,新能源汽車廠的業績也隨著下滑。大型客車還好,他們除了電動車以外,今年開始量產氫能源汽車。而生產小型家用車的廠商的日子就沒那么好過了。比如,比亞迪。政府引進外資在中國建廠,無非也是想引領一下家用電動車的市場。


外來的和尚也不是那么好念經的,如果沒有政策的扶持,特斯拉也不會輕易的在中國建廠,雖然在市場占了頭籌,但要拿回建廠投資也不是一天兩天的事。特斯拉的價格相對國產電動車要貴上一些,他主要的消費層,在最初進入中國的時候,應該以北上廣深渝這些經濟發達,大的城市為主。但這些城市,有的早就實行了限號政策,約束了汽車的發展。比如北京電動車牌照有限額,需要排隊,好像要排上的話,需要七年,而廣州私人電動車是要參與搖號的。因此,我認為預計不會過太久的時間,各大城市,特別是北上廣地區,應該會推出相應的刺激家用電動車消費的政策。現在政府越來越聰明,新的政策一定不會是一刀切的,肯定是要即能刺激客用電動車消費,又能保證滿足那些沒有車又有需求的家庭的(所謂剛需啊,你需要有個車,但怎么也買不上,給你一個政策讓你輕松的就拿到一輛車,當然得是電動車,你說你買不買呢?)。


上面講那一大堆有什么用呢。意義在于,我想說明的是,特斯拉中國雖然量產了,他還需要政府的政策配合。政府可能不會明天馬上就配合他,也許還要先觀察兩三個月,讓新車上市看看,有沒有大毛病,沒有什么問題政策才會出來。當然政府觀察這段,是我猜測的,就當八卦看好了。


電池技術目前也在更新中,據說已經有了新的技術,充電十分鐘,可以跑上560公里。相信從實驗室端到市場還需要一段路程,但愿不會太久,對于特斯拉這樣的全球性廠商來說,在確保新技術質量,穩定性可行的前提下,永遠都會積極的應用新的技術。


特斯拉會找什么樣的電池廠商呢,根據經驗,通常一個車廠是不會使用唯一的廠商電池的,他一定會有兩三家的選擇,并且一定會找生產能力穩定,技術更新快,富有行業經驗的廠家(難怪大家猜寧德時代)。經過一段時間的磨合,可能特斯拉會重點使用某一兩個廠商,做為他的主要供應商,這還是需要時間的。但從目前的條件看,因為政策還沒有到位,新技術的撲朔迷離,預計可能不會馬上給電池廠商帶來直接經濟效益。即使特斯拉確定了主要供應商了,還要再等上幾個月,等待業績的爬坡。


那最近市場上的鋰電池熱,基本上就等于是不怎么講究業績的瞎炒了,如果想參與的話,要當心那些已經高高在上的票,比如億偉鋰能,欣旺達等,動態市盈率已經達到25-30之間了。尤其是億緯鋰能,他的業績中包括一些電子煙的業績,具體多少我不太清楚,沒有研究過,只是看其他自媒的文章提到過,最近電子煙被政府要求強行下架,有等待行業管理政策出臺,當心這個票補跌。



有人可能會問,可是我還是買電池股,買什么呢?呵呵。通常這樣熱鬧的情況,不怎么會研究票的股市小白,還是先休息一下,別參與了。

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